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2018年中国注塑机行业发展现状分析及未来五年发展前景预测

作者: 来源: 发布于:2019-05-20 14:20:25

1、 注塑机:基础工业机器

    塑料机械包括三大品类,依次是注塑机、挤出机、吹塑机。其中尤其以注塑机占比最大。 目前注塑机占整个塑料机械 70%左右。

塑料机械产业链

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    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国注塑机行业市场深度分析及投资前景预测报告

    注塑机的原理。 注塑机是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料以高压快速注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。 其经历合模、注射、保压、冷却塑化、开模、脱模等动作过程。

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    小型机电动化、电液复合化。 目前整个小型注塑机向电动化、电液复合化发展的趋势。电动化具有环保、及合成精密零部件的优点。电液复合化是集合了电动与液压的优势,通过采用电液复合动力,同时拥有高精度、快速、节能、环保、可靠耐用的技术优势。如采用电预塑,即由电动驱动塑化而液压驱动注塑其余工艺。 电动、电液复合化注塑机在 3C 行业、医疗等对工作环境、精密度要求较高的行业是受欢迎的机型。大型机二板化。 随着我国国家市政工程、轨道交通等领域的快速发展,如飞机、高铁、动车等战略需求,大型塑料件对于特大型二板式注塑机的需求日益增加。二板机具有节省空间、效率提升等优点,目前正在成为大型注塑机的主要发展方向。

    2、注塑机行业的增长驱动因素:下游行业的投资需求

    塑料制品行业产量稳步增长,人均塑料消费量依然低于发达国家。从塑料制品的产量来看,其产量一直保持稳定增长, 2009~2016 年中国塑料制品产量复合增长率 4.8%, 2016 年行业产量达到 7717 万吨。2014 年中国人均塑料消费量约为 54KG,均低于北美的 145KG(2010年数据)、西欧的 132KG(2010 年数据),我们认为未来塑料制品行业的需求依然会稳步上升,行业产量持续上升。

塑料制品行业产量

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人均塑料消费量对比

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    注塑机:与下游宏观经济相关。注塑机下游的应用行业包括建材、汽车、家电、包装、 3C 行业、玩具等多个行业, 基本覆盖了整个下游制造业, 与整体宏观经济的运行息息相关。 上一轮制造业固定资产投资增速扩张是 2010 年 3 月开始到 2011 年 8 月份结束, 后来制造业固定资产增速进入下行通道。在 2010 年整个注塑机行业也获得了爆发式增长,整个塑料机械行业的工业销售产值爆发式增长 59.72%到400.65 亿元,注塑机龙头海天国际 2010 年增长 82.78%营业收入达到70.61 亿元。 后来随着整个制造业固定资产投资增速的回落,整个注塑机行业的市场需求增速也逐渐回归理性。但是随着 2016 年 8 月份整个制造业固定资产投资开始复苏向上,带来行业需求的增长, 2016年整个塑料机械行业收入增速为 14%, 2017 年 1-10 月份整个塑料机械行业增速进一步上升到 20%,行业趋势进一步相好。

永利402官方网站应用行业

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制造业固定资产投资

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    2016 年下游主要行业固定资产投资向上,带动行业需求持续好转。 3C 行业的固定资产投资增速在 2016 年 6 月份触底以后,投资增速向上, 2017 年前 10 月, 3C 行业固定资产投资同比增速 24.80%。

    汽车制造业固定资产投资同比增速在 2017 年也是向好,前 10 月份汽车制造业固定资产投资同比增速 11.20%,而去年同期为 2.80%。

3C 行业固定资产投资

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汽车制造业固定资产投资

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    3、 2020 年全球注塑机市场规模 1720 亿元, 复合增长率 4%

    我们采取了中国塑料机械工业协会从 2010 年以来对塑料机械行业的统计数据,并建立了基于以下的假设:a. 工业销售产值=塑料机械制造规模以上企业主营业务收入;b. 汇率按照 1 美元=6.6 人民币简单测算;c. 塑料机械市场容量=塑料机械工业销售产值-出口金额+进口金额;d. 注塑机占比塑料机械 70%市场。市场规模稳步增长, 2017 年国内注塑机市场规模 450 亿元。 中国塑料机械在 2010 年爆发式增长以后,一直在稳步增长。受益于国家 4 万亿投资的政策,2010 年整个塑料机械市场容量一下子从 292.33亿元爆发式增长到 2010 年的 479.22 亿元,同比大增 63.93%。2010~2016 年年整个注塑机行业的市场容量的复合增长率为 2.39%,2016 年为 386.41 亿元。根据 2017 年上半年塑料机械实现了 329.95亿元收入,我们预计 2017 年全年注塑机市场规模能够达到 450 亿元。

塑料机械市场容量及增速

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永利402官方网站市场容量及增速

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    2017~2020 年全球注塑机市场复合增长率 4%, 2020 年全球注塑机市场规模 1720 亿元。至 2019 年全球塑料加工机械市场将达到 358 亿美元, CAGR=4%。据此我们预计到 2020 年全球注塑机的市场规模将达到 1720 亿元(261 亿美元)。

    2017~2020 年中国注塑机市场复合增长率 6%, 2020 年中国注塑机市场规模 536 亿元。中国注塑机市场到 2019年将占全球三分之一的市场。据此我们推算出, 2017~2020 年中国注塑机市场复合增长率 6%,到 2020 年将达到 536 亿元的市场规模。

全球注塑机市场规模

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中国注塑机市场规模

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    4、竞争格局: 德国、日本占据高端市场,中国企业奋力追赶

    目前全球的注塑机的市场格局为欧洲和日本占据高端注塑机市场,其中德国、奥地利在大型、精密注塑机占据优势,日本在电动注塑机占据优势,中国企业奋力追赶,部分优势企业已经占据中端市场,而像海天国际注塑机龙头企业,已经步入世界前列。1)以德国、奥地利为代表的精密注塑机、大型注塑机,具有高技术含量和高附加值,利润率高。典型企业包括恩格尔、 阿博格、克劳斯玛菲。2)日本生产的电动注塑机,在世界占有重要的地位,在高精度微型化注塑机具有明显的优势。典型企业包括:发那科、日本制钢所、住友德马格、日精、东芝机械等。3)中国注塑机企业目前集中于中低端,国产设备厂家奋力追加,特别是在大型、电动注塑机方面投入研发力量,销售占比不断提高。典型企业代表为海天国际,其他包括震雄集团、力劲科技、伊之密等。

全球注塑机竞争格局

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    世界主要注塑机公司

公司
营业额
营业额(亿元)
国家
公司介绍
阿博格
6.36 亿欧元
49.74
德国
所生产的注塑机锁模力为 125KN 至 5000KN,应用范围包括汽车、通信、电子、医疗技术、家用电器等。产品范围包括机械手系统、复杂的工程以及辅机等。
恩格尔
13.6 亿欧元
106.35
奥地利
由 Ludwig Engel 1945 年创立, 9 个工厂所在地分布在欧洲、北美洲和亚洲(中国、韩国),出口 95%,不仅提供注塑机,而且包括工艺流程支持、模具规划、自动化技术、服务和培训等一体化解决方案。
发那科
-
-
日本
-
海天
-
81.03
中国
-
日本制钢所
-
-
日本
-
克劳斯玛菲
-
-
德国
克劳斯玛菲集团拥有三大品牌,克劳斯玛菲(KraussMaffei)、克劳耐驰特(Netstal)的橡塑机械设备和一体化解决方案,能够满足全球不同客户的定制化需求。被中国化工集团收购。
米拉克龙
-
-
美国
全球唯一一家能够提供全套注塑、吹塑和挤出设备的供应商
日精
-
-
日本
-
住友德马格
2.34 亿欧元
18.3
德国
2008 年住友重工与德马格塑料集团合并成立住友德马格,公司研发生产全电动、混合动力及液压等注塑机,产品锁模力覆盖 180KN 至20000KN。
东芝机械
-
-
日本
-

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    中国进口替代加速中:复合增速-8.79%。 中国注塑机进口数量在2010 年达到峰值 9685 台以后,基本呈现出一个持续下降的趋势。到了 2016 年进口数量为 5162 台, 2010 年-2016 年复合增长率-9.96%。进口金额从 2010 年的 61.12 亿元,下降到 2016 年的 23.43 亿元,复合增长率-8.79%。

永利402官方网站进口数量

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永利402官方网站进口金额

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    中国出口市场稳步增长中:复合增速 8.57%。 注塑机出口数量从2010 年的 18963 台增长到 2016 年的 26765 台,复合增长率 5.91%,出口金额从 2010 年的 41.18 亿元增长到 2016 年的 67.45 亿元,复合增长率 8.57%。

永利402官方网站出口数量

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    注塑机:从贸易逆差到贸易顺差,高端市场依然靠进口。 中国的注塑机经历了从贸易逆差到贸易顺差的发展历程, 2010 年注塑机贸易逆差-19.93 亿元,到了 2016 年贸易顺差 32.27 亿元,基本呈现逐年上升的局面。中国注塑机从贸易逆差到贸易顺差,说明了中国的注塑机产品已经具备核心竞争力,得到了国外客户的认可。从单价来看,2017 年上半年进口平均单价为 70.25 万元/台,出口单价为 27.17 万元/台,目前注塑机进口主要为大型高端机型,出口目前主要集中在小型和中型机。

永利402官方网站贸易差额

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永利402官方网站进口单价与出口单价对比

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